Le changelog de Finaxis

Un courriel, plusieurs destinataires

Une relance peut maintenant s'adresser à plusieurs personnes chez le même client, avec des destinataires en copie. Chaque envoi est suivi personne par personne, alors vous voyez qui a reçu le message et qui ne l'a pas reçu.

• Choisissez les destinataires principaux et en copie parmi les contacts du client
• Modifiez la liste tant que le message n'est pas parti
• La salutation nomme la bonne personne

Vos gabarits de message, gérés par vous

Les gabarits de relance se modifient dans Paramètres, section Gabarits de message. Chaque portail a les siens, et vous décidez pour chacun ce qui s'attache au courriel : les factures, l'état de compte, les deux ou rien.

Répondre à un client part d'un brouillon

Quand un client répond, la fenêtre de réponse s'ouvre avec un brouillon déjà rédigé par Billie. Vous relisez au lieu d'écrire, et la réécriture par l'IA est à portée de main dans l'éditeur.

Supprimer un contact que vous avez créé

Sur la fiche client, les contacts qu'aucun système externe n'alimente portent une icône de suppression. Ceux qui viennent de votre comptabilité restent protégés.

La synchronisation dit où elle en est

Pendant une synchronisation, les colonnes Clients, Contacts, Factures et Paiements comptent en x sur y. Vous savez combien il reste à faire, pas seulement que quelque chose tourne.

Une devise par entreprise, des taux qui ne bougent plus

Chaque portail travaille désormais dans sa propre devise, et le taux de change d'une facture est figé au moment où elle entre. Les taux historiques de la Banque du Canada ont été importés, alors un rapport sur l'an dernier donne aujourd'hui le même chiffre qu'à l'époque.

• La fiche client affiche une ligne par devise au lieu de les additionner
• Le taux propre à chaque transaction QuickBooks est repris tel quel
• Les objectifs du tableau de bord s'expriment dans la devise du portail

L'importation CSV, refaite au complet

Un nouvel assistant d'importation. Il reconnaît ce que chaque fichier contient, vous le fait confirmer, puis vous accompagne fichier par fichier pour associer les colonnes. Une étape de révision montre ce qui sera écrit avant que quoi que ce soit ne le soit.

• Les lignes refusées reviennent en CSV avec la raison du refus, à corriger et réimporter
• Un avertissement n'arrête plus une importation
• Une importation terminée rend compte de ce qu'elle a fait

Préparer vos données avec une IA

Un guide prêt à remettre à ChatGPT, Claude ou Gemini pour mettre vos fichiers au bon format avant de les importer.

Nouvelle page Âge des comptes

Le vieillissement de votre portefeuille calculé à la date de facture, pour rapprocher vos chiffres de ceux que sort votre système comptable.

Un crédit est un crédit

Les crédits d'un client ne sont plus rangés parmi ses factures. La fiche client énonce ce que le client détient en crédits, et le rapport des comptes à recevoir place chaque crédit dans la tranche d'âge que sa propre date désigne.

Journal d'activité

Une page sous Paramètres qui retrace ce qui s'est passé dans le portail : notes, assignations, paiements, synchronisations. Chaque fiche client pointe vers son propre journal, et le filtre par client cherche dans votre liste.

Préparer un appel avec Billie

Avant d'appeler un client, Billie prépare un brief : l'essentiel du dossier, les points à aborder et de quoi répondre aux objections courantes. Après l'appel, vous consignez le résultat, y compris une promesse de paiement, et l'appel entre dans l'historique du client.

• Les points cochés pendant la préparation remplissent le compte rendu
• Le brief s'ouvre en panneau latéral, sans masquer la fiche client

Le détail derrière chaque responsable de compte

Sur le tableau de bord, chaque ligne du détail par responsable de compte rouvre son historique complet de relances des 30 derniers jours.

L'assistant respecte vos permissions

Billie ne voit que ce que votre rôle vous autorise à voir. Les permissions s'appliquent aux outils de l'assistant comme au reste du portail.

Finaxis dans Slack, Teams et Google Chat

Trois passerelles de clavardage pour votre équipe. Le dossier du jour arrive dans votre canal et la commande /finaxis répond dans la conversation. Ces passerelles servent votre équipe : les relances à vos clients continuent de partir par courriel et par SMS.

• La commande /language fr ou en choisit la langue du robot
• Le robot répond dans la langue de la personne qui lui parle
• Chaque plateforme a sa page d'installation

L'analyse d'un client, en sept volets

L'analyse d'un client est découpée en sept volets indépendants, plus rapides à produire et plus faciles à relire. Elle se lit en français ou en anglais sans jamais être regénérée deux fois.

Vous réglez ce qu'est un compte à risque

Une section Risque dans les paramètres. Vous choisissez la fenêtre d'activité de paiement observée et le seuil à partir duquel un compte devient dangereux. Les avertissements suivent vos réglages plutôt qu'une règle figée.

Actions, deuxième génération

La page Actions passe de deux à quatre onglets : à approuver, file d'envoi, envoyé, corbeille. Un panneau latéral ouvre une action sans vous faire quitter la liste.

Le dossier du matin

Un courriel quotidien qui résume les dossiers qui vous attendent, avec un lien qui ouvre le dossier sans passer par la page de connexion. Vous choisissez la fenêtre d'envoi et qui le reçoit.

État de compte récurrent

Envoyez à vos clients un état de compte qui revient tout seul, chaque semaine, chaque mois ou chaque année. Un réglage global, et un réglage par client quand un compte demande un traitement particulier.

Tableau de bord, troisième génération

Douze indicateurs, chacun ouvrant son propre détail, un sélecteur de responsable de compte et les tendances sur six mois. Quand il n'y a rien à afficher, il dit pourquoi : synchronisation en cours, aucune donnée, aucun compte à recevoir.

Connecteur HubSpot

HubSpot rejoint les connecteurs de Finaxis. Un assistant en quatre étapes vous fait associer vos champs, choisir ce qui se synchronise et confirmer vos clients. Les champs sont groupés par type et signalent les associations qui ne collent pas.

• Tous les contacts d'une entreprise sont synchronisés, pas seulement le contact principal
• Les enregistrements qu'une synchronisation n'a pas pu importer vous sont signalés

Factures en lot, et une signature par défaut

Sélectionnez plusieurs factures et téléchargez-les en un seul fichier zip, ou supprimez-les en une opération. La boîte de relance retrouve aussi sa signature par défaut, configurable, sur les envois manuels.

Une synchronisation dit comment elle s'est terminée

L'historique QuickBooks affiche un statut par exécution : en attente, en cours, terminée, terminée avec erreurs, échouée. Une synchronisation interrompue en route ne passe plus pour une réussite.

QuickBooks prévient Finaxis

QuickBooks signale à Finaxis ce qui change de son côté. Une facture modifiée arrive quasiment en temps réel, sans attendre la prochaine synchronisation.

Supprimer des clients en lot

Sélectionnez plusieurs clients dans la liste et supprimez-les en une fois. La confirmation demande d'écrire le mot attendu, parce qu'une suppression de masse ne se fait pas par accident.

Des synchronisations plus courtes, et un bouton pour tout reprendre

Finaxis ne réécrit plus ce qui n'a pas changé chez QuickBooks, ce qui raccourcit les synchronisations. Et quand vous voulez tout reprendre depuis le début, un bouton Forcer la synchronisation complète est là pour ça.

Billie lit vos images

Joignez une capture d'écran ou la photo d'un document à votre conversation avec Billie.

Connecter sa boîte courriel, dans le bon ordre

Pour Gmail et Outlook, la connexion se fait d'abord et le reste ensuite. Fini la boîte à moitié créée qui ne se connecte jamais.

Billie illustre ses réponses

L'assistant propose des graphiques plus volontiers, et son écran d'accueil range les suggestions en cartes plutôt qu'en liste.

Changer d'entreprise sans perdre sa page

Quand vous basculez d'un portail à l'autre, vous restez sur la page où vous étiez au lieu de retomber sur le tableau de bord.

La langue de vos clients vient de votre système

QuickBooks et Acomba portent déjà la langue de vos clients. Finaxis la lit et écrit dans la bonne langue, sans que vous ayez à la ressaisir. Une langue par défaut couvre les contacts qui n'en ont pas.

Billie, l'assistant IA, arrive dans le portail

Posez vos questions en français ou en anglais, et Billie répond à partir de vos données. Chaque conversation a sa propre adresse, à mettre en signet ou à reprendre plus tard.

Les réponses SMS retrouvent leur dossier

Un bassin de numéros d'envoi permet d'attribuer sans ambiguïté la réponse par SMS d'un client au bon portail.

Fini les déconnexions au milieu d'une tâche

La session se renouvelle en arrière-plan. Vous restez connecté tant que vous travaillez, et la période d'inactivité se compte à partir de votre dernière action.

Des graphiques dans la conversation

Billie dessine ses réponses. Les graphiques apparaissent à l'endroit exact où ils ont été produits, et ils sont encore là quand vous rouvrez la conversation.

Quelques irritants en moins

Un bouton remplit le montant complet à l'enregistrement d'un paiement. L'heure d'envoi se tape au clavier au lieu de se cliquer flèche par flèche. La page Comptes à recevoir a une pagination et un en-tête qui reste visible. Et le menu latéral a été réorganisé.

Des paramètres qu'on retrouve

Les paramètres sont regroupés en sections : entreprise et objectifs, utilisateurs, assignations, courriel, intégrations, sécurité. L'importation de données les rejoint. Le menu utilisateur réunit votre profil et vos portails, et accueille vos préférences de langue et de thème.

Nouvelle page Clients

Des indicateurs en tête de page, des vues sauvegardées et un affichage en kanban. La page d'assignation des clients passe à deux colonnes, avec une barre d'action qui suit le défilement et un garde-fou contre les changements non enregistrés.

Un parcours de connexion redessiné

Connexion, double authentification, choix du portail, mot de passe oublié, invitations : toutes les pages d'entrée ont été refaites. Et si vous êtes déjà connecté, vous repartez directement sur le dernier portail utilisé.

Connecteur Acomba

Acomba se connecte à Finaxis : sélection de l'entreprise à synchroniser, gestion des postes qui font le pont, et planification des synchronisations.

Fiche client et panneau d'action refaits

La fiche client a été redessinée. Le panneau d'action s'ouvre en plein écran, garde ses barres d'outils visibles pendant que vous écrivez, et le mode réponse sépare clairement la conversation de ce que vous rédigez.

Historique de recouvrement

Ce qui a été encaissé sur une période, la tendance semaine par semaine, et la liste des factures derrière le chiffre.

Performance de l'équipe

Une page qui situe les responsables de compte les uns par rapport aux autres sur un score composite, avec le détail de chacun à déplier.

Recommandations

Un parcours guidé qui propose l'action suivante sur un compte et vous accompagne étape par étape jusqu'au bout.