Projets et facturation

Le travail avance. Suivez aussi la facturation.

Vérifiez les travaux terminés sans facture, les changements de dates et les dépenses refacturables. Nous rapprochons vos ententes, le suivi du travail et les factures selon vos outils et vos règles.

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Une solution adaptée à votre organisation

Projet Horizon

Du contrat aux prochaines tâches

Contrat signé

60 000 $

Avancement déclaré35 %
Montant facturé15 000 $

25 % du contrat

Dépôt encaissé0 $
Entente signée Suivi du projet Facturation

Le projet avance. Le dépôt reste impayé.

Vérifier le dépôt avant d’engager la prochaine phase.

Trois sources, un même dossier

Comparez ce qui a été vendu, réalisé et facturé.

Les équipes de projet et de finance n’utilisent pas toujours les mêmes outils. Rapprochez leurs données pour repérer les écarts entre l’entente, le travail et la facturation.

CRM et entente

01

Ce qui a été convenu

Montant du contrat, modalités de paiement, livrables et responsable : partez des engagements confirmés.

Projets et temps

02

Ce qui a avancé

Les heures travaillées, les étapes terminées et l’avancement déclaré permettent de suivre le travail fait et de planifier la suite.

Comptabilité

03

Ce qui a été facturé

Comparez les factures, les paiements et l’échéancier convenu pour repérer ce qui demande une vérification.

Le travail terminé

Le travail terminé est-il facturé ?

Rapprochez les tâches terminées, les ententes et les factures émises. Retrouvez ce qui attend un bon de commande, une approbation ou une vérification avant de préparer la facturation.

Voir le détail des calculs

Portrait au 5 octobre 2026

Terminé depuis 60 jours. Pourquoi aucune facture ?

Travaux terminés sans facture

18 000 $

Terminés depuis 60 jours ou plus

Deux dossiers à débloquer

Dates de fin déclarées dans le suivi des tâches

Dossier Rivage

12 000 $

60 jours

Aucune facture liée

Dossier Laurent

6 000 $

90 jours

Aucune facture liée

En cours 30 000 $Total non facturé 48 000 $

Ce qui ressort

Vérifier ce qui empêche de facturer.

Les dossiers Rivage et Laurent comptent 18 000 $ de travaux terminés sans facture liée. Ils font partie des 48 000 $ de travaux non facturés.

Prochaine vérification

Retrouver le bon de commande et les validations, puis préparer la facturation selon les modalités convenues.

Sources · Suivi des tâches + ententes + factures

Statut terminé, date de fin, valeur aux tarifs convenus et recherche des factures liées aux mêmes dossiers.

L’échéancier de facturation

Revoyez les dates de facturation quand le projet change.

Un retard ou une livraison plus tôt peut changer la date de facturation. Cet exemple montre les ajustements possibles selon l’avancement du travail et les conditions du contrat.

Comparez trois scénarios pour ce projet

CRM · Suivi des tâches · Factures

Exemple sur mesure

Projet Boréal · P-204

Analyse au

Contrat

60 000 $

La facturation reste prévue le 20 octobre.

Échéancier initial

  1. Acompte

    18 000 $

    F-1042 · Payé

  2. Livrable principal

    24 000 $

    Prévu

  3. Remise finale

    18 000 $

    Prévu

Prochaine facture

24 000 $

Date conservée

Selon le plan Montant inchangé
Travail à terminer
Acceptation attendue

Le travail devrait être terminé le 19 octobre et accepté par le client le 20 octobre.

L’entente fixe le moment de facturer

Confirmer l’acceptation du client avant de préparer la facture.

Avant de préparer la facture

Retrouvez ce qui manque au dossier.

Les heures et le livrable ne suffisent pas toujours. Vérifiez les dépenses admissibles et les pièces attendues selon l’entente.

Des dépenses refacturables à retrouver
Rapprochez les achats et les dépenses du projet avec les factures émises. Confirmez ce qui peut être refacturé selon l’entente, puis rassemblez les pièces utiles.
Des validations à obtenir
Un bon de commande, une acceptation de livraison ou une validation finale peut encore manquer. Identifiez la personne qui peut confirmer avant de préparer la facture.

L’IA vient aussi vers vous

Billie, là où vous travaillez.

Posez vos questions en langage naturel. Billie vous répond dans vos outils et vous signale les dossiers à regarder. Demandez un ajustement, puis autorisez l’envoi par une simple réponse, sans ouvrir Finaxis.

  • Courriel
  • Slack
  • Google Chat
  • Microsoft Teams

Finaxis – Billie

Vous9:41

Billie, quels travaux terminés attendent encore leur facture ?

Finaxis – BillieAPP9:41

Deux dossiers totalisent 18 000 $ de travaux terminés, sans facture liée.

Travaux terminés, facturation à vérifier

  • Dossier Rivage · 12 000 $ · Terminé depuis 60 jours
  • Dossier Laurent · 6 000 $ · Terminé depuis 90 jours

Le suivi à préparer

Confirmer les validations finales de Rivage et Laurent avec vos responsables de projet.

Retrouvons les validations et le bon de commande avant de préparer la facturation.

Une décision partagée

Confirmez la prochaine action avec votre équipe.

Vérifiez le dépôt, la dépense ou l’acceptation du travail avant d’agir. Votre équipe décide de ce qui doit être fait et de la date.

Finance

Vérifier ce qui peut être facturé

Rapprocher les modalités, les montants déjà facturés et les paiements reçus.

Opérations

Confirmer le travail et les dates

Valider l’avancement, la livraison et les informations qui permettent de préparer la suite.

Responsable du dossier

Valider l’intervention

Approuver le message ou la décision selon les engagements et la relation.

Mise en place accompagnée

Un suivi adapté à vos outils et à vos règles.

Ces suivis sont mis en place au cas par cas. Nous choisissons un besoin précis avec votre équipe, vérifions les données disponibles et convenons des validations nécessaires.

  1. 01

    Choisir le premier besoin

    Par exemple, vérifier les travaux à facturer ou les prochaines dates de facturation.

  2. 02

    Confirmer les sources

    Connexions disponibles, fichiers exportés et renseignements à compléter dans vos outils.

  3. 03

    Définir les interventions

    Règles, responsables, validations et limites de ce qui peut être automatisé.

Quel suivi entre vos équipes aimeriez-vous simplifier ?

Apportez une entente, un suivi de projet et vos factures. Voyons où le passage du travail à la facturation peut être simplifié.

Parler aux ventes Explorer la plateforme

Ces exemples utilisent des données fictives. Le rapprochement des outils, les dates de facturation proposées et les interventions de Billie dépendent de la mise en place convenue avec votre équipe. Certains exemples représentent des modules personnalisés qui peuvent être développés sur mesure. Des frais peuvent s’appliquer.