Comptes à recevoir

Chaque dossier compris. Chaque suivi préparé.

Voyez qui relancer, comprenez pourquoi et préparez le bon message. Finaxis aide votre équipe à faire avancer les comptes à recevoir, avec le contexte de chaque dossier.

Réserver une démo Voir le parcours

Initech inc.

30 970 $

3 factures en retard

9 870 $ à plus de 90 jours

Le contexte, en clair.

Facture 1086
104 jours de retard
Paiements
Après échéance
Note interne
Date ferme demandée

Relance prête à valider

Vous révisez. Vous décidez de l’envoi.

Le travail qui avance

De la liste de factures au prochain suivi.

01

Voir les priorités

Repérez les montants et les retards qui méritent votre attention.

02

Comprendre le dossier

Rassemblez les factures, les paiements, les notes et l’historique disponible.

03

Préparer la bonne action

Un message adapté au dossier, le bon canal et l’approbation de votre équipe.

Du contexte à la bonne action

Qui relancer en premier, et pourquoi ?

Brouillon de relance

Initech inc.

3 factures en retard

30 970 $

Facture 1086

104 jours de retard

Relance prête à valider

À Sophie Martin · Initech inc.

Bonjour Sophie, pouvez-vous confirmer une date de règlement pour les 30 970 $ en retard, dont la facture 1086 de 9 870 $ ? Merci, Julie.

Vous révisez. Vous décidez de l’envoi.

Parcours illustré de plusieurs vues du produit.

L’IA vient aussi vers vous

Billie, là où vous travaillez.

Posez vos questions en langage naturel. Billie vous répond dans vos outils et vous signale les dossiers à regarder. Demandez un ajustement, puis autorisez l’envoi par une simple réponse, sans ouvrir Finaxis.

  • Courriel
  • Slack
  • Google Chat
  • Microsoft Teams

Finaxis – Billie

Vous9:41

Billie, résume Initech et prépare une relance pour la facture 1086.

Finaxis – BillieAPP9:41

Le dossier compte trois factures en retard. Une note demande une date ferme de paiement.

Initech : le point sur les retards

  • Facture 1086 · 9 870 $ · 104 jours de retard
  • Solde total Initech · 30 970 $ · 3 factures en retard

La prochaine action

Relancer Initech sur la facture 1086 et demander une date ferme de paiement.

Brouillon : « Bonjour, pouvez-vous confirmer la date de paiement de la facture 1086 de 9 870 $ ? » À valider avant l’envoi.

Dans votre quotidien

Un suivi qui garde tout le contexte.

Du portrait d’ensemble au message individuel, votre équipe peut comprendre ce qui se passe et décider de la suite.

Tableau de bord

Voyez où porter votre attention.

Retrouvez les montants à recevoir, les retards et les paiements dans une vue d’ensemble alimentée par vos données comptables.

  • Indicateurs de comptes à recevoir
  • Montants et ancienneté des retards
  • Données comptables synchronisées
Comptes à recevoir

Des priorités lisibles, facture par facture.

Classez les soldes par ancienneté, filtrez votre portefeuille et examinez les dossiers prioritaires. Les recommandations quotidiennes s’appuient sur les retards et les montants.

  • Ventilation par ancienneté
  • Filtres et vues du portefeuille
  • Recommandations quotidiennes
Dossier et historique

Retrouvez le fil de chaque relation.

Consultez les factures, les paiements, les notes et l’historique disponible dans le dossier. Votre prochain suivi part d’une situation comprise.

  • Factures et soldes impayés
  • Historique de paiement
  • Notes et informations du dossier
Analyse IA

Posez la question. Examinez les raisons.

Interrogez l’assistant sur votre portefeuille ou demandez l’analyse d’un dossier. Il explique les éléments disponibles et propose des prochaines actions à examiner.

  • Questions en langage naturel
  • Résumé de la situation
  • Recommandations adaptées au dossier
Préparation des messages

Le contexte passe dans votre relance.

Préparez un brouillon à partir des factures et des informations du dossier. Relisez le contenu, ajustez le ton et validez l’envoi.

  • Brouillons de courriel et de SMS
  • Ton et contenu ajustables
  • Révision avant envoi
Passer à l’action

Commencez par un premier suivi.

01

Connectez vos données

Reliez QuickBooks ou Acomba, utilisez Xero en bêta ou importez vos données par CSV.

02

Définissez vos règles

Choisissez vos canaux, votre ton et les validations qui conviennent à votre équipe.

03

Lancez vos suivis

Examinez les priorités, préparez votre premier message et validez son envoi.

Dans l'heure

Votre première relance part dans l'heure. Signée par vous.

Elle part de votre boîte Outlook, Gmail ou IMAP, avec votre nom et votre signature, pas d'une adresse générique. Quand votre client répond, la réponse arrive dans votre boîte courriel.

Et si vos prochaines relances se passaient comme ça ?

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Faites avancer vos comptes à recevoir.

Voyez comment Finaxis accompagne vos suivis, avec vos données et votre façon de travailler.

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Les scénarios illustrés utilisent des données fictives.