Comprendre les données utilisées par l'IA
Finaxis rédige des relances et des analyses qui mentionnent les bonnes factures, le bon historique et le bon contexte. Pour y arriver, il bâtit d'abord un profil du client à partir des données que vous avez déjà dans la plateforme. Cet article explique ce qui entre dans ce profil, et comment l'améliorer.
Les cinq sources du profil client
| Source | Ce que l'IA y lit |
|---|---|
| Factures | Solde dû, nombre de factures payées et impayées, factures en souffrance de la plus ancienne à la plus récente, factures pas encore échues et derniers paiements. |
| Notes internes | Les notes que votre équipe rédige sur le client, y compris les résumés de dossier de vos recommandations. |
| Historique des échanges | La date, le sens, le canal et le sujet des messages échangés. Le contenu des messages n'est pas lu. |
| CRM connecté | Transactions en cours, transactions récemment conclues, activités récentes et notes de votre CRM, quand il y en a un de connecté. |
| Nouvelles publiques | Une courte recherche sur le nom de l'entreprise, pour repérer des signaux publics comme une acquisition ou des difficultés financières. |
À noter : Quand une source n'a rien à offrir, elle est simplement écartée, et le profil indique ce qui n'était pas disponible. L'IA ne comble donc jamais un vide par une supposition.
Quand le profil est bâti
- Le profil est bâti la première fois qu'il devient nécessaire, quand vous réécrivez un message avec l'IA ou que vous ouvrez l'analyse détaillée d'un client.
- Il est ensuite réutilisé pendant environ une heure : c'est pourquoi la deuxième demande sur le même client est beaucoup plus rapide.
- Les clients sur lesquels vous ne travaillez jamais ne déclenchent rien de tout cela.
- Le profil n'est pas une page que vous pouvez ouvrir. C'est la matière première des fonctions IA.
À quel point le portrait est récent
- Modifier une note interne, inscrire un paiement à la main ou envoyer une relance efface le profil sur-le-champ. La prochaine demande à l'IA le rebâtit.
- Après une synchronisation comptable qui apporte de nouvelles factures, prévoyez jusqu'à une heure avant que l'IA en tienne compte.
- Les données du CRM suivent le rythme de votre synchronisation CRM.
- La vérification des nouvelles publiques est refaite chaque fois que le profil est rebâti.
Améliorer ce que l'IA connaît
Les notes internes sont votre canal direct vers le profil. Ce que vous y écrivez influence les messages et les analyses qui suivent.
- Ouvrez le client, puis l'onglet Activité.
- Cliquez sur Notes internes, puis sur Ajouter une note.
- Écrivez le contexte utile à retenir : une entente de paiement, une facture contestée, un changement de contact, une saisonnalité des liquidités.
- Enregistrez. La prochaine relance ou analyse pour ce client tient compte de votre note.
- Les notes d'appel et les résumés de dossier que vous rédigez sur la page Recommandations aboutissent au même endroit.
- Gardez les contacts du client et leur langue à jour : les messages sont rédigés dans la langue du contact.
- Quand un CRM est connecté, vous choisissez lesquels de ses champs alimentent l'IA.
Confidentialité de vos données
- L'IA lit uniquement les données du compte Finaxis dans lequel vous travaillez.
- Le profil client et les analyses sont conservés chiffrés, parce qu'ils citent vos chiffres financiers.
- Vos conversations avec l'assistant demeurent réservées à votre compte d'utilisateur.
- L'IA n'envoie jamais rien à un client. Chaque message attend votre approbation.
Des questions sur les données derrière l'IA? Écrivez à [email protected] et notre équipe vous aidera.
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