Obtenir une analyse IA d'un client
Avant d'appeler un client, vous pouvez demander à Finaxis une lecture complète de son compte. L'analyse IA résume la situation avec des chiffres réels, établit un niveau de risque et propose les prochaines actions de recouvrement.
Avant de commencer
- Le droit de consulter les clients suffit. Aucun droit d'envoi n'est requis.
- L'analyse est rédigée dans la langue de votre interface.
Ouvrir l'analyse
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients, puis ouvrez le client.
- Restez sur l'onglet Aperçu. Le panneau Billie apparaît sous les chiffres du compte.
- Cliquez Analyse détaillée à droite de ce panneau.
- L'analyse démarre immédiatement. Laissez la fenêtre ouverte pendant sa rédaction.
À noter : La phrase de résumé et les boutons d'actions suggérées du panneau sont une lecture instantanée des données de facturation. Seul le contenu de la fenêtre d'analyse est rédigé par l'IA.
Lire l'analyse
La fenêtre s'ouvre sur deux sections. Points clés couvre le solde impayé, le comportement de paiement, l'ancienneté du solde, les échanges récents et un niveau de risque. Recommandations énumère les actions de recouvrement à prendre, par ordre de priorité.
- Les montants et les décomptes viennent des vraies factures du client et sont mis en évidence dans le texte.
- Le niveau de risque est indiqué comme faible, moyen ou élevé, avec les raisons qui le justifient.
- Un client qui ne doit rien obtient une courte analyse qui précise qu'aucune action n'est requise.
- La date sous l'analyse indique le moment de sa rédaction.
Savoir à quel point l'analyse est récente
- Finaxis conserve une analyse environ une heure : rouvrir la fenêtre est donc instantané.
- Toute activité sur le compte, une nouvelle facture, un paiement, une note, une relance envoyée ou une réponse du client, l'efface. La prochaine ouverture en rédige une nouvelle.
- Après une synchronisation comptable, prévoyez jusqu'à une heure avant que les changements de factures soient pris en compte.
- Changer la langue de l'interface rédige l'analyse une fois dans cette langue, puis conserve les deux versions.
À noter : La page Recommandations du menu de gauche est une fonction différente. Elle organise vos relances quotidiennes pour l'ensemble des clients, tandis que cette analyse examine un seul client en profondeur.
Donner suite à l'analyse
- Fermez la fenêtre une fois votre lecture terminée.
- Utilisez Envoyer un rappel dans le panneau Billie pour relancer tout de suite les factures en retard.
- Utilisez Envoyer un état de compte au client pour lui donner le portrait complet de ce qu'il doit.
- Consignez ce que vous apprenez dans les notes internes du client, pour que la prochaine analyse en tienne compte.
Résoudre les problèmes d'analyse
| Situation | Quoi faire |
|---|---|
| Le panneau Billie n'apparaît pas | Les données du client sont encore en chargement. Rechargez la fiche client. |
| Les boutons d'actions suggérées sont absents | Ils s'affichent quand le client a des factures impayées et au moins un contact. Ajoutez un contact, ou vérifiez les factures. |
| Un message d'erreur s'affiche | Utilisez l'option pour réessayer dans la fenêtre. Si le problème revient, fermez la fenêtre et rouvrez l'analyse une minute plus tard. |
| La date sous l'analyse est plus ancienne qu'aujourd'hui | Vous lisez la version conservée d'une ouverture précédente. Elle est rafraîchie automatiquement après une activité sur le compte. |
| L'analyse dit peu de choses sur le client | Elle lit ce que Finaxis connaît : factures, notes, échanges et données connectées. Ajoutez des notes internes pour lui donner plus de contexte. |
Des questions sur une analyse? Écrivez à [email protected] et notre équipe vous aidera.
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