Connecter l'Assistant AI, Billie à Slack
Billie est l'assistant de comptes à recevoir de Finaxis. Une fois l'application Finaxis installée dans votre espace de travail Slack et votre compte lié, vous posez vos questions à Billie dans une conversation privée et il répond avec vos propres données de comptes à recevoir. Billie prépare vos relances, et vous les révisez et les envoyez depuis Finaxis.
Avant de commencer
- Billie dans Slack est en bêta fermée. L'accès est accordé au cas par cas, et les capacités de l'assistant peuvent changer.
- L'assistant est offert sur les forfaits Billie et Nova.
- Pour joindre la bêta fermée, parlez à votre gestionnaire de succès client ou à votre contact aux ventes. Vous pouvez aussi nous écrire depuis la page Contact.
- Vous devez avoir un compte Finaxis avec accès à au moins une instance.
- Vous devez pouvoir ajouter une application à votre espace de travail Slack, ou disposer d'un administrateur qui l'approuve pour vous.
Ajouter Finaxis à votre espace de travail Slack
- Ouvrez la fiche Finaxis dans la place de marché Slack.
- Cliquez sur Add to Slack.
- Choisissez l'espace de travail où ajouter Finaxis, puis connectez-vous à Slack si ce n'est pas déjà fait.
- Vérifiez les permissions demandées par Finaxis, puis cliquez sur Autoriser.
- Slack ouvre une conversation privée avec l'application. C'est là que vous parlez à Billie.
Finaxis demande trois permissions, et Slack les affiche sur l'écran d'autorisation.
| Permission | Ce que Finaxis peut faire |
|---|---|
| Envoyer des messages | Écrire dans la conversation en tant qu'assistant Finaxis. |
| Commandes | Ajouter les commandes /finaxis que vous pouvez utiliser. |
| Historique des messages privés | Lire les messages de la conversation privée à laquelle l'assistant a été ajouté. |
À noter : L'assistant ne demande aucun accès à vos canaux. Il lit uniquement la conversation privée dans laquelle vous lui écrivez.
Lier votre compte Finaxis
Installer l'application ne suffit pas. Chaque personne lie son propre compte Finaxis, parce que Billie ne répond jamais qu'avec les données que cette personne a le droit de voir. La liaison se confirme dans Finaxis, depuis votre session connectée, pour que personne ne puisse réclamer votre compte en connaissant votre adresse courriel.
- Dans la barre latérale de Slack, sous Apps, ouvrez la conversation Finaxis.
- Écrivez n'importe quel message à l'assistant. Il répond avec une carte intitulée Lier votre compte Finaxis.
- Cliquez sur Lier mon compte. Finaxis s'ouvre dans un nouvel onglet.
- Connectez-vous à Finaxis si votre session n'est pas déjà ouverte.
- Sous Quelle instance voulez-vous connecter ?, cliquez sur l'instance dans laquelle vous travaillez.
- Cliquez sur Lier mon compte. Finaxis confirme que l'instance est connectée.
- Revenez dans Slack. L'assistant confirme la connexion et vous invite à poser vos questions.
À noter : Ne changez pas la langue de la page pendant la liaison. Si vous l'avez fait, recommencez la liaison depuis Slack, puis confirmez sans changer de langue.
Ce que Billie fait dans Slack
- Il répond à vos questions de comptes à recevoir avec les données de l'instance que vous avez connectée, et rien d'autre.
- Il prépare vos relances. Billie n'envoie jamais une relance à un client de lui-même. Vous la révisez et l'envoyez depuis Finaxis.
- Il vous envoie des notifications quand un dossier demande votre attention. Ces messages portent la mention Notification Finaxis, alors que ses réponses portent la mention Assistant Finaxis.
Vérifier et gérer votre connexion
La commande /finaxis gère tout ce qui touche à votre connexion. Tapez-la dans la conversation Finaxis, suivie du mot dont vous avez besoin.
| Commande | Ce qu'elle fait |
|---|---|
| /finaxis whoami | Affiche le compte Finaxis auquel vous êtes lié et l'instance à laquelle vous êtes connecté. |
| /finaxis instance | Permet de basculer vers une autre instance à laquelle votre compte a accès. |
| /finaxis notifications on | Réactive les notifications. |
| /finaxis notifications off | Arrête les notifications. Vous pouvez toujours poser vos questions à Billie. |
| /finaxis unlink | Délie votre compte Finaxis de ce compte de clavardage. Billie cesse de répondre jusqu'à une nouvelle liaison. |
À noter : Pour vous délier, tapez /finaxis unlink dans la conversation Finaxis. La déliaison ne touche que votre propre compte. Elle ne retire pas l'application de l'espace de travail et ne change rien dans Finaxis. Pour vous relier, écrivez à l'assistant et suivez la carte.
Dépannage
| Situation | Quoi faire |
|---|---|
| La carte de liaison ne s'affiche pas | Écrivez un message à l'assistant dans la conversation Finaxis. La carte arrive en réponse. |
| Nous n'avons pas pu lier votre compte | Redemandez un lien depuis Slack, puis confirmez sans changer la langue de la page. Si vous avez changé de langue avant de confirmer, c'est ce qui a interrompu la liaison. |
| Votre instance n'apparaît pas dans la liste | La liste montre les instances auxquelles votre compte Finaxis a accès. Demandez l'accès à votre administrateur Finaxis, puis recommencez la liaison. |
| Billie répond qu'il n'a pas accès | Votre compte Finaxis n'a peut-être pas accès à l'assistant. Parlez à votre administrateur Finaxis ou à votre gestionnaire de succès client. |
| Vous avez lié la mauvaise instance | Utilisez /finaxis instance pour changer, ou /finaxis unlink puis refaites la liaison. |
Besoin d'un coup de main pour connecter Billie à Slack? Écrivez à [email protected] et notre équipe vous aidera.
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